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        頭部酒企、省酒龍頭混戰加劇,300-500元價格帶“急劇擴容”|一線調研

        2024年04月08日07:30   來源:酒業家團隊

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          青花20去年營收已無限接近百億規模;紅花郎2023年銷售預計在75-80億之間,今年有望破百億;瀘州老窖特曲60版2022年撞線20億,年復合增長率始終保持在30%以上;古16已成為古井增速最快的產品;國緣四開早已成長為今世緣第一大單品……而近期,酒業家經過廣泛市場調研也發現,在600-800元價格帶逐漸在市場“消失”的背景下,300-500元價格帶卻異軍突起,在白酒消費市場銷量暴增,成為渠道爭相布局、廠家戰略發力的重點價格帶。

          種種跡象表明,300-500元價格帶正成為白酒市場的“香餑餑”,但同時,隨著全國名酒和省酒龍頭的發力,這一價格帶也成為了酒業競爭最為激烈的“廝殺場”。

          白酒消費市場通常將300-800元統稱為次高端價格帶,并進一步細分為300-500元傳統次高端及500-800元進階次高端。酒業家幾天前曾調研報道,600-800元價格帶白酒產品普遍難以起量、大單品“缺位”,陷入被經銷商和廠家“邊緣化”的尷尬境地。而相比之下,300-500元價格帶覆蓋商務、政務、禮贈、宴席、自飲等多個場景,良好的市場動銷和突出的渠道表現,讓其成了當下競爭最為激烈的價格領域。

          一方面,300-500元是部分頭部名酒企業的戰略發力點。

          郎酒便是其中典型,2023年年底,在郎酒股份江西省推介座談會上,紅花郎事業部相關負責人透露,2023年紅花郎有望完成75-80億元銷售額,2024年將突破百億元,成為又一個百億大單品。而不久前,郎酒集團董事長汪俊林指出,紅花郎2024年春節期間出貨同比增長80%以上,百億紅花郎的確定性再次凸顯。

          從市場端的實際表現和渠道端的反饋或許更能看出“端倪”。

          在酒類消費大省河南,有酒商反饋,郎酒在周口市場從2016年的1000多萬到現在2億多體量,年增長率達30%以上,紅花郎便是其中的銷量擔當。而根據酒業家此前調研,2023年汾酒在河南市場實現銷售額約25億元、同比增長30%,其中青花系列貢獻70%左右,且增長主要來自于青花20。但整體來看,劍南春仍穩居300-500元價位第一大單品。

          而在廣東、福建“醬化率”逐漸攀升的沿海一帶,酒業家調研獲悉,由于受到近兩年消費降級影響,部分醬酒消費的主力城市的主流消費價格帶已降至300-500元。“現在消費者購買醬酒都較為理性,大量囤貨的現象幾乎不再出現。目前福建的白酒主銷價格帶在300-500元之間,紅花郎10、習酒1988和習酒1998等具有品牌力的產品動銷情況更好。”福建酒商吳英(化名)如是說。

          另一方面,300-500元也是部分省酒龍頭結構升級的核心支撐。

          安徽酒商趙一(化名)以合肥宴席市場的變化向酒業家舉例稱,“以前(合肥)都流行喝200元左右的古8,現在起步都是300元價位的古16。”究其原因,宴席用酒量下降、開瓶率走低是主因,“原來一桌平均開2瓶以上,現在10桌開不了8瓶,所以大家就干脆選擇價格高一點的酒。”招商證券研報指出,古16已成為古井增速最快的產品,帶動整體結構持續升級。

          在江蘇市場,國緣四開已是300-500元價位的風向標。揚州市鴻源酒業有限公司總經理丁永軍告訴酒業家,其公司國緣產品銷售連續三年平均增長率達45%,四開、對開銷量上漲快速,開門紅同比2023年增長了近80%,同時庫存也非常良性。基于此,他定下2024年增長40%的目標。

          無獨有偶,白云邊在湖北市場也展現出驚人的力量。湖北酒商李麟(化名)向酒業家介紹,400元價位的白云邊20年已經超越100-200元價位的12年、15年,成為公司在武漢市場銷售額占比最高的大單品,“2023年(在武漢)賣了38萬箱(白云邊20年)。”

          不難看出,重點布局300-500元次高端價格帶已成為部分名酒廠、區域酒廠的集體共識,并逐漸上升至品牌發展戰略。這背后,消費分級和性價比觀念帶來的影響不容忽視。

          在福建中潤玖通酒業董事長牟磊看來,300-500元的整體增長有三大原因:其一,消費降級讓過去喝600-800元價位的中產選擇更低價位;其二,省酒龍頭本土優勢明顯,更容易從中低端向次高端升級;其三,酒業深度調整期,大量600-800元的產品價格倒掛,零售價甚至跌至500元以內,對消費者而言性價比大大提升。”

          在廠家推動和消費驅動之外,渠道的推力也必不可少。以青花20為例,河南酒商陳四就指出,在大量名酒大單品價格倒掛的當下,目前青花20批價370-380元左右,成交價超400多元,留給分銷商和終端的利潤仍十分可觀。

          “在未來2-3年里,300-500元價格帶將會強勢引領”“300-500元價格帶會進入高速擴容期,未來市場容量會突破1500億”……酒廠的積極布局、市場端的正向反饋,讓業內普遍對300-500元價格帶未來的擴容發展持續看好。

          上游酒廠在這一價格帶的持續加碼和頻繁動作就是最好體現之一。酒業家注意到,進入2024年以來,300-500元價格帶的熱度只增不減,多家名優酒企密集發布新品,傳統次高端熱戰再次升級。國臺國標(2019年釀造)、茅臺醇碧穹藍和滿堂紅、瀘州老窖特曲60版·紅60以及全新的窖系列等新品均主打這一價格帶,為未來的市場競爭格局帶來更多變數。

          而同時,300-500元價格帶的傳統“豪強”也不甘示弱,旗下核心單品在2024年紛紛提價。1月1日,500毫升品味舍得(包含第五代及慶典裝)經銷商出廠價上調20元/瓶;3月1日,水晶劍出廠價上調15元/瓶,五代國緣四開上調出廠價20元/瓶;3月15日,汾酒青花20出廠價提升20元/瓶;4月1日,郎酒核心產品紅花郎10年、紅花郎15年渠道供貨價分別提價20元/瓶和30元/瓶。

          有業內人士認為,無論是推新品還是提價格,部分酒企重構次高端主線產品價格體系的目的十分明確,有利于在旺季到來之際充分釋放品牌勢能與市場動能,調控價格、提振營收。同時也再次印證了,一眾名酒企業明確將業績增長的重任放在了300-500元次高端價格帶,或將帶動這一價格帶的市場規模持續擴容。

          3月17日,在茅臺保健酒業茅仙酒新品發布會上,四川省酒類流通協會執行會長鐵犁表達了對300-500元價格帶的積極預期。他介紹,“去年四川市場白酒銷售額超過500億,而300-500元價格帶的零售額就超過了180億元,這是巨大的空間。”

          北京卓鵬戰略咨詢機構董事長田卓鵬則提出,中產群體消費結構分化,有部分中產更趨向于追求性價比更高的商品和服務,中產消費市場會呈現“優價峰”、“新奢峰”的兩端化發展格局。其中,300-500元價格帶會進入高速擴容期,當前市場容量約為1000億左右,未來會突破1500億。

          但業內也有觀點認為,300-500元價格帶猛增背后,是消費降級和是社交需求轉變的結果。未來能否持續擴容,與經濟大環境變化及廠家的選擇有關。

          “第一要看經濟和消費的回暖情況,第二要看廠家的推廣力度。”新營銷專家賈福春表示,在高端推廣受阻或者受困中低端的情況下,次高端(300-500元)會是頭部名酒和區域龍頭關注的焦點。“但他也強調,核心競爭力還是在渠道。

          由此可見,300-500元作為承上啟下的重點價格帶,在一眾酒企和部分酒商的選擇下,未來的增長和擴容已具備確定性,在這一背景下,品牌強勁的主流名酒和根基扎實的傳統省酒都有機會吃得“紅利”,但競爭隨之加劇也是不爭的事實,在全要素競爭時期,考驗的不僅是酒廠的戰略決策和長期投入,“經銷商的運營也非常重要,這一價格帶最終的市場表現,是高效的廠商協同和落地執行等各方面綜合的結果。”牟磊指出。

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        作者:編輯

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