中國銀行成功發行25億離岸人民幣SGS債券
2024年08月14日06:33 來源:中國銀行資產負債管理部 法蘭克福分行
8月13日,中國銀行在法蘭克福成功發行全球首筆SGS債券,規模為25億元人民幣,品種為2年期固息。
SGS是可持續發展掛鉤貸款、綠色貸款和社會責任貸款(Sustainability-linked, Green and Social Loans)三類貸款合集的簡稱。本次SGS債券框架遵循最新市場標準,募集所得資金將用于符合資格SGS項目,發行覆蓋多種ESG類型貸款,為國際投資者提供了支持ESG發展新渠道,全面促進了ESG金融資金融通,成為中國銀行豐富國際ESG金融產品服務體系,助力實現經濟社會可持續發展的又一創新實踐。
此次交易受到了廣泛關注和踴躍認購,吸引了來自多個地區的銀行、保險公司和資管等多元化投資者參與,最終定價創下中資商業銀行2年期點心債發行利率最低紀錄,充分體現了市場對中國銀行信用狀況和ESG金融實力的認可,進一步推動了中國銀行法蘭克福分行離岸人民幣業務發展,提升了其在ESG金融創新領域的參與度。
作為歐元區首家中國人民銀行指定的人民幣清算行和德國唯一人民幣清算行,中國銀行一直是ESG金融的先行者和探路者,自2016年以來陸續設立了多個ESG金融產品管理框架,在資本市場屢次創下ESG產品全球首發記錄,在穩慎扎實推進人民幣國際化、支持全球經濟社會可持續發展方面發揮了重要作用。
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