10月14日,中國銀行作為主承銷商和簿記管理人,協助財政部在全球成功發行60億美元主權債券。其中,3年期12.5億美元,5年期22.5億美元,10年期20億美元,30年期5億美元,票面利率分別為0.40%,0.55%,1.20%,和2.25%。債券將在香港和倫敦上市。
本次發行是財政部2017年重啟美元主權債券發行后連續第四年發行,也是近年來首次采取Regs+144A雙規則發行,投資者范圍新增美國境內合格投資者。
發行債券訂單規模達到發行量的近5倍。投資者類型包括部分國家和地區的中央銀行及貨幣管理當局、主權財富基金、國際大型商業銀行、投資銀行、保險公司、養老基金、資產管理公司等。
在全球經濟受新冠肺炎疫情沖擊的背景下,中國經濟企穩復蘇,本次發行為國際資本市場提供了重要的投資和避險工具,提振了國際投資人對中國經濟的信心,完善了中資企業美元債定價基準,展示了中國打造“雙循環”相互促進的新發展格局、推動金融市場雙向開放的決心。
作為全球化和綜合化程度最高的中資商業銀行,中國銀行已經連續五年擔任財政部發行多幣種主權債券的主承銷商和簿記管理人,顯示了卓越的全球綜合服務能力。中國銀行一直致力于在國際化平臺上推廣中國信用,并以實際行動服務中國實體經濟。未來,中國銀行將持續踐行國家戰略,搭建中國與國際資本市場的橋梁,促進金融業的雙向開放。
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