作為獨家主承銷商及簿記管理人,中國銀行5月15日協助菲律賓共和國在銀行間債券市場成功發行25億元人民幣債券,期限3年,票面利率3.58%,認購倍數4.57。境外投資人通過“債券通”參與了本次債券發行,獲配占比57.6%。
本次發行是菲律賓重返中國銀行間市場再次發行債券,也是2019年首筆主權熊貓債。此次債券的發行體現出主權類發行人對中國債券市場的持續關注與參與,有力促進了中國債務資本市場的進一步發展,推動了中菲兩國“一帶一路”雙邊政經合作。
此前,中國銀行曾于2018年3月協助菲律賓發行東南亞地區首筆主權熊貓債。
作為全球化和綜合化程度最高的商業銀行,近年來中國銀行搶抓市場機遇,積極參與境外各類機構人民幣債券發行,憑借強大的跨境人民幣業務實力,國際化的債券承分銷網絡,高質量的債券發行方案,專業化的發行隊伍獲得發行人的青睞,熊貓債發行量多年位居市場第一。
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