當下房地產行業供求關系發生重大變化，家裝作為房地產下游行業，上游的變化疊加居民消費需求的改變，家裝消費出現了哪些變化趨勢？日前，貝殼研究院發布的《貝殼家裝消費者調查報告（2023年三季度報告）》（以下簡稱《報告》）顯示，“買房–裝修”連帶效應持續，家裝消費仍然堅挺。

　　九成受訪者購房后需要裝修

　　家裝行業因其個性、多元而又具有復雜性，如何對不斷變化和成長的消費者進行刻畫，是驅動家裝行業消費的關鍵。《報告》顯示，2023年三季度，從整體看，大部分受訪者在購房以后都有裝修需求，僅約6.33%的受訪者表示無裝修需求，這說明“買房”與“裝修”之間持續存在顯著連帶效應。其中，48.54%的受訪者表示會在收房后三個月內安排裝修，這一數字較上一個季度微降0.96個百分點；另一方面，預計收房一年以后安排裝修的受訪者占比為11.31%，連續4個季度呈緩慢下降態勢。

　　從城市能級來看，“買房–裝修”連帶效應略有不同，一線、新一線頭部城市連帶效應略低于其他能級城市，一線、新一線頭部城市消費者收房后安排裝修的消費決策周期更長。一線、新一線有44.11%的受訪者表示在收房后3個月內安排裝修，其他能級城市受訪者這一比例為52.76%，相差8.65個百分點。

　　對此，貝殼研究院首席家裝研究專家閆金強對記者分析表示，對于頭部城市家裝消費者而言，其工作生活節奏更快、時間成本更高。跟買房需要把握時機“該出手就出手”不同，家庭裝修消費環境相對穩定，而且買房已經花費了不少精力，因此有更長的時間周期來進行裝修決策。另外，頭部城市的房價相對較高，購房支出短期內對裝修有一定的擠壓，會對家庭裝修消費產生滯后影響。

　　頭部城市家裝消費預算呈上升態勢

　　國家統計局日前披露的數據顯示，1-8月，限額以上單位消費品零售呈正增長趨勢，同比增長5.0%；16類商品中，與家裝消費相關的家用電器、家具類、建筑及裝潢材料類三類商品1-8月同比增長-0.4%、3.4%、-7.8%。當下的家裝消費水平趨勢如何？消費者在裝修時是消費升級還是降級？

　　貝殼研究院調研數據顯示，頭部城市家裝消費預算水平呈上升態勢，2023年第三季度一線、新一線城市消費者裝修預算在15萬元以內的占比為61.88%，而2022年四季度這一占比為65.22%，低預算段占比下降了3.34個百分點。

　　頭部城市消費者家裝消費水平整體更高。2023年第三季度，裝修預算在10萬元以內的受訪者一線、新一線城市占比35.33%，其他能級城市為45.71%，相差10.38個百分點；從消費水平結構看，一線、新一線頭部城市與其他能級城市家裝消費水平在腰部的差距相對較小，客單價在10萬元以內和31萬元及以上的占比差距最大。

　　閆金強指出，一方面，受勞務費用、產品價格、服務模式等影響，頭部城市家庭裝修的門檻相對更高，抬高了客單價；另一方面，裝修預算也與城市經濟發展水平、居民收入水平正相關，頭部城市居民人均收入水平更高，而低能級城市消費者平均收入水平相對低，對價格更敏感，消費偏向性價比驅動需求更強，影響了客單價水平。

　　整裝消費發展空間可期

　　閆金強表示，整裝是家裝新增長點已成為行業共識，但目前行業內對整裝的定義還未形成一致的認知。市場上整裝概念有三種，一是僅含主輔材的“全包”，二是包含定制軟飾的“全案”，三是真正滿足“拎包入住”的“整裝”。

　　按照中整協提出的概念，選擇全包（人工、輔材、主材）和整裝 （硬裝+軟裝，拎包入住）的都屬于整裝。那么這個消費群體規模有多大？選擇整裝的消費者占比多少？

　　貝殼研究院調研數據顯示，2023年第三季度有家裝需求的受訪者中有42.34%選擇半包，32.61%和25.16%的消費者選擇全包和整裝。回顧過去四個季度，半包和全包+整裝的占比基本維持在4:6左右，這意味著整裝市場仍有很大的空間可供發展。

　　“以北京家裝市場為例，整裝品牌Top10在2022年的市占率連10%都不到。”閆金強表示，調查還發現，不同能級城市的整裝市場發育程度不盡相同，一線、新一線頭部城市受訪者中有37.91%的消費者傾向選擇半包，而其他能級城市消費者的這一比例為46.18%，相差8.27個百分點。而二手房購房者比新房毛坯的購房者更多選擇半包、全包，新房毛坯購房者相對更多偏向整裝。